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平安基金2021年成绩出炉:5只权益基金收益超50%,固收平均收益率超5%

​随着2021年落下帷幕,A股市场的年度投资账单随之出炉。

随着2021年落下帷幕,A股市场的年度投资账单随之出炉。分化依然是过去一年A股的主基调,这一点在指数表现上体现的淋漓尽致。Wind显示,上证指数三连阳,全年涨幅2.8%,深证成指稍弱,也有2.67%涨幅,创业板指则大涨12.02%,三大股指系数上扬收官,但此前相对强势的上证50、沪深300年度跌幅达到10.06%、5.2%。

过去的一年,投资者再次感慨"炒股不如买基金",不断夯实投研实力的平安基金凭借前瞻性布局,为投资带来丰厚的回报。海通证券数据显示,截至12月31日,平安基金权益产品去年整体斩获13.98%收益率,跑赢权益市场整体8.81%的平均收益率,也远超主流指数涨幅。此外,平安基金传统优势项目固收类产品全年整体收益率达到5.25%,为投资者带来稳稳的收获。

权益领跑,5只产品收益超50%

"沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。"面对分化持续加深的结构化行情,公募基金新生代力量锐不可当。平安基金凭借此前规范的体系分工和人才梯队建设,锻造出了一支"坚持以研究驱动投资为基础"的权益投研团队,在去年斩获丰硕成果。

海通证券数据显示,2021年全年平安基金权益产品超过八成收益为正,整体平均收益率达到13.98%,包括平安策略先锋、平安转型创新A、平安鼎泰(LOF)等5只产品(不同份额合并计算)去年整体收益率超过50%。

超额收益的基金是基金经理"造星"的前提,正是这些绩优产品让平安基金神爱前、张俊生、张晓泉、薛冀颖等为代表一批成长型投资力量被基民所熟知与认可。

好的业绩并非是幸运,也并非仅仅是乘上了今年A股顶流"新能源"的快车道。以神爱前为例,他在风格上极力避免单一赛道,他作为早期从事传媒互联网行业研究员,由于所跟踪的行业连续多年排名全市场倒数第一,这种经历迫使他不断扩大研究的能力圈,最终形成了消费医药、TMT、新能源三个长期布局轮动的赛道。

拉长周期看,海通证券数据显示,截至去年年底,平安策略先锋近三年、近五年的收益率分别达到413.12%、295.63%,同类排名分别为1/115,1/101,牢牢占据同类榜首。过去三年以来,他持仓的行业均衡分布在不同的领域,这也是他能够在市场风格不断变化之际,连续三年获得60%以上收益的核心因素。显然,最近连续三年的行情,每年的赛道都不一样,每年获60%收益本身,已经解释了他并非某一赛道选手。

当前的平安基金已经锻造出一支"坚持以研究驱动投资为基础"的权益投研团队,覆盖了价值、成长、均衡等主要的投资风格,实现投资过程中在价值成长和新兴成长之间动态调整,在降低波动和回撤的同时,力争获取更多的收益。

此外,平安基金通过人才引进等战略在FOF上持续发力,资产配置方面搭建起国内领先的资产配置团队,其养老投资总监高莺掌舵的平安养老2035A,截至去年年底,该基金成立以来年化回报达19.28%,过去一年、两年业绩在同类产品中排名第一(1/14、1/11,数据来源:银行证券基金研究中心,截至2021年12月31日)。

固收优势夯实,2只产品收益超10%

债市的起伏并未阻挡平安基金固收团队踏浪前行,在固收投资总监张文平带领下,平安基金收益产品以稳健的投研基本盘、专业协作在去年达成了稳定的业绩输出。

海通证券数据显示,固收类产品全年整体收益率达到5.25%,平安可转债A、C,平安增利六个月定开债A、E、C份额2只产品(不同份额合并计算)收益率达到10%以上。

此外,截至去年年底,平安双债添益A、平安恒泽A、平安季开鑫三个月定开A、平安惠澜纯债A、平安季享裕定开A、平安中短债A等产品全年涨幅分别达到9.98%、8.17%、7.59%、7.2%、6.71%以及6.53%的收益率。

其中,由高勇标管理的平安中短债A和张文平管理的平安如意中短债A自2019年成立,业绩表现就远优于短期纯债型基金。从这两只基金目前的业绩来看,已经达到严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。海通证券数据显示,截至去年年底,平安中短债A全年收益率达6.53%(3/301)、平安如意中短债A全年收益率达6.12%(6/301)。

优秀的业绩也获得机构的高度认可,截至去年年底,平安基金固收团队已有13只基金获得海通3年五星评级、2只基金获得海通5年五星评级。

在张文平看来,平安基金固收团队的目标是做一流的行业领先的固收投资管理团队,为投资者持续创造价值。这些年来,平安基金一直在完善固收团队结构和人员梯队建设,比如通过人才引进与内部培养等方式,平安基金固收团队研究员涵盖信用债研究、利率债研究、可转债研究、宏观政策研究等,投研团队的整体投资框架成熟为业绩提升做足了保障。

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