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布局专精特新 南方北交所精选两年定开混合发起基金11月19日发售

​11月15日,北京证券交易所鸣锣开市,10只新股上市集体大涨,最高涨幅近500%,市场关注度空前。

11月15日,北京证券交易所鸣锣开市,10只新股上市集体大涨,最高涨幅近500%,市场关注度空前。但相较于沪深交易所,投资者参与投资北交所上市企业对选股和研究能力的要求相应更高。对于普通投资者,在风险承受能力匹配的情况下,借道北交所主题公募基金进行布局可能是更优方式。

据南方基金公告,旗下南方北交所精选两年定开混合发起基金(代码014294)即将于11月19日起重磅发售。身为业内首批获批的北交所精选基金之一,该基金将积极抢滩北交所,布局“专精特新”投资机遇,致力于助力投资者借助专业投资机构的投研优势,低门槛分享中小企业成长红利。

据了解,北交所以现有的新三板精选层为基础组建,维持了与新三板基础层、创新层 “层层递进”的市场结构,有望获得新三板层层规范培育起来的“优质生源”。

南方北交所精选两年定开混合发起基金(代码014294)拟任基金经理由素有业内“新三板精研选手”之称的雷嘉源担纲。北京大学金融学硕士毕业的雷嘉源,基金从业12年,拥有新三板研究经验6年。雷嘉源主打逻辑清晰,投资理念成熟,是一名资深段位选手,擅长层层精选,挖掘超额收益。据Wind数据,截至11月12日,雷嘉源管理的新三板主题基金——南方创新精选一年混合近6月、成立以来业绩涨幅均超业绩比较基准,雷嘉源任职总回报达21.72%。

值得一提的是,南方基金在新的市场机会把握方面经验丰富。以科创板开市为例,截止今年10月31日,在去年7月底成立的首批科创板基金中,南方科创板3年定开(基金代码:506000)成立以来收益率为16%,在2019年5月初成立的首批科创板主题基金中,南方科技创新A(基金代码:007340)成立以来收益率为222.68%,在首批科创板主题基金中位居第一。

谈及未来将如何把握北交所成立带来的投资机遇,雷嘉源表示,把握北交所的投资机遇需要坚持价值投资、长期投资的思路、关注具有长期行业增长空间,并且在行业中地位稳固的、具有长期竞争力的优质企业。具体到个股选择上,雷嘉源则认为,南方北交所精选两年定开混合发起基金(代码014294)将坚持细分成长行业的龙头企业这样的标准,考虑北交所的发展定位,在细分行业的选择上需要投入更多的研究资源进行产业挖掘。同时,他也建议,普通投资者借道公募基金投向北交所市场,更加需要秉持长期投资、价值投资的心态,减少对于基金业绩短期波动的关注而更加重视不同基金持股的业绩增长情况和估值水平,结合自身的风险偏好选择适合自身承受水平的产品。

根据精选层首批挂牌企业投资情况看,公募基金参与的个股表现要显著好于首批精选层企业整体表现,南方基金等公募基金公司在新三板精选层投资中体现出了突出的主动管理能力。成立于1998年的南方基金,是首批获准设立的基金管理公司,被誉为我国“新基金时代”的起始标志。南方基金自成立以来,在社保基金、企业年金、特定客户资产管理、保险资金管理、基本养老保险基金等领域率先获得投资管理资格,在产品方面不断创新,持续引领市场。据南方基金公开数据,截至2021年三季度末,南方基金母子公司合并资产管理规模16802亿元,其中南方基金母公司规模15452亿元;客户数量超过1.6亿,累计向客户分红超过1452亿元。

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