华为概念指数创年内新高 产业链机遇广阔
2019年9月17日 10:57

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预计华为供应商市场规模约5000亿元,往后看投资空间将更大,华为目前的业务板块对应的相关产业链具备巨大的投资机会。

【证券网】9月16日,华为概念再度活跃,多股掀涨停潮。自8月15日大盘反弹以来,华为概念指数涨幅超19%,远远跑赢上证指数。有分析表示,随着华为新机的发布,华为概念股或将再次大涨。华为目前的业务板块对应的相关产业链具备巨大的投资机会,如深圳华强(000062)、武汉凡谷(002194)等相关概念股备受关注。

据最新消息显示,华为5G手机Mate30将于9月19日在德国慕尼黑正式发布,该款新机将首发搭载麒麟9905G芯片。有分析表示,随着华为新机的发布,华为概念股或将再次大涨。近日,华为概念股持续活跃,个股涨停潮不断。8月中旬以来上证指数持续反弹,虽未超越4月份高点3288点,不过从市场内部运行看,已有不少概念板块正在不断刷新年内高点,如华为概念指数,涨幅超19%。统计显示,今年以来该指数累计涨幅已超过50%。

华泰证券认为,华为Mate30即将发布,作为重磅5G终端有望强化3C产业链投资热度,看好在5G时代由网到端展现竞争力的华为引领消费电子进入高速物联的新一轮创新周期。无论是在通信领域还是终端,华为都具有明显优势,华为崛起将带动本土供应链的快速发展,中国核心器件国产替代进程将会进一步加速。

深圳华强处在供应链分销环节,是连接上游原厂制造商和下游电子产品制造商的重要纽带,目前已经形成了被动和主动元器件、国外和国内产线均有重点且相对均衡的布局,产品线种类丰富、结构合理,布局的下游应用领域极为广泛,已布局包括移动通讯、光通讯、5G、物联网、数据中心、智能穿戴、智能家居、新能源、电力电子、汽车电子、轨道交通、医疗、数字电视和机顶盒、安防、家电等领域。

据了解,华为海思也是深圳华强前5大供应商之一。深圳华强作为华为海思的重要代理分销商,代理销售包括超高清数字电视机顶盒芯片、超高清数字电视芯片、通讯芯片等华为海思全系列产品,近年来代理销售华为海思产品的业务规模持续增长。此外,深圳华强还是国内几乎所有主要半导体芯片原厂的重要代理商,如澜起科技、上海高清、兆易创新等三十余家国内知名IC设计制造厂商。

深圳华强表示,公司充分发挥华强半导体集团统一运营管理平台优势,对公司的电子元器件授权分销业务持续深度整合,持续提升公司对分销业务的战略引领、管控和协调能力,积极推进公司各授权分销企业与各种内外部资源的对接和整合,不断引入新的产品线、拓展新的市场,强化公司在分销产业的内生发展动能,不断强化公司在国内电子元器件授权分销行业的领先地位。9月16日,深圳华强盘中快速上涨,5分钟内涨幅超过2%。截至收盘,深圳华强股价上涨5.18%,报15.44元,成交2.4亿元,换手率1.53%。

拉长时间周期看,过去十年中国以通信和电子为代表的硬科技行业快速发展,对应A股中的通讯设备、半导体、消费电子等行业跑出一批“十倍股”。这些十倍股公司的快速成长,很大一部分都加入到苹果产业链或全球产业链中。如今华为产业链有望成为下一个十倍股摇篮。国泰君安分析师肖沛根据华为的销售成本和资本支出推算,预计华为供应商市场规模约5000亿元,往后看投资空间将更大,华为目前的业务板块对应的相关产业链具备巨大的投资机会。

9月16日,华为概念股再度活跃,如武汉凡谷报24.76元,涨10.00%。武汉凡谷主要业务是从事射频器件和射频子系统的研发、生产、销售和服务,其主要产品为滤波器、双工器、射频等子系统,应用于2G、3G、4G、5G等通信网络,现已成为全球前三大移动通信主设备商华为、爱立信、诺基亚的供应商,2018年年报披露前三大客户销售额占比分别为49%、21%、20%。

广发证券研报分析显示,华为是全球领先的信息和通信技术基础设施和智能终端提供商,在运营商业务、企业业务、消费者业务和云服务四大领域协同扩张,驱动新一轮科技革命,发展空间广阔。

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