日韩贸易摩擦冲击半导体产业供应链 国内相关厂商或受益
2019年7月23日 13:46

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此番制裁可能会影响到全球存储器、OLED面板市场的供给,产生短期供需缺口,拥有存储器及OLED面板供应能力的国家可能获得外溢的市场份额,国内相关上市公司有望受益。

【证券网】近日,日韩贸易摩擦愈演愈烈,日本对韩国启动了半导体和显示屏原材料出口管制。机构分析认为,日本此次管制措施将对全球芯片市场供应链造成一定影响,产业链相关厂商或能获得外溢的市场份额,国内相关上市公司如深圳华强(000062.SZ)、大港股份(002077.SZ)等,有望受益。

 

全球供应链或受冲击

据了解,日本针对韩国实施的加强半导体材料出口管控措施4日开始生效。此次日方限制向韩国出口的半导体材料主要是用于有机EL面板生产的氟聚酰亚胺、抗蚀剂和高纯度氟化氢。它们是智能手机、芯片等产业中的重要原材料。

专家表示,韩国企业不仅是日本半导体材料的消费者,同时也是全球存储芯片和显示器面板的核心提供者,如果因为材料进口受限导致生产受阻,会严重影响全球供应链和日本企业在内的技术类企业和电子产品生产商。

在半导体数据存储器领域,韩国三星电子和SK海力士处于垄断地位:在内存芯片动态随机存储器领域,两家企业占到全球份额的七成;在NAND型闪存领域,份额高达五成。在超高清有机EL面板领域,韩国三星和LG显示器掌握着九成以上的市场份额。

新时代证券研报分析认为,韩国掌握着全球70%的DRAM、50%的NANDflash,以及90%的OLED市场,此番制裁可能会影响到全球存储器、OLED面板市场的供给,产生短期供需缺口,拥有存储器及OLED面板供应能力的国家可能获得外溢的市场份额,国内相关上市公司有望受益。

 

存储器迎来涨价潮

在出口限制生效后,已经对韩国科技企业带来影响,考虑到韩国三星、SK海力士等企业在全球内存市场的地位,涨价或不可避免。

7月初,三星率先对工厂顾客涨价,涨价涉及的品类为DDR3、EMMC和Nand Flash。特别是三星8GB、16GBEMMC最近价格涨幅较大,均在10%左右。目前,国内涉及EMMC产品及相关业务的上市企业并是很多,如深圳华强、大港股份等。

深圳华强是国内电子元器件分销行业领先企业,已在电子信息产业链的多个节点完成了纵向与横向的布局,拥有 “华强电子世界”、“华强电子网”、“华强半导体集团(NeuSemi)”、“华强北·中国电子市场价格指数”、“IT市场指数”、 “华强北国际创客中心”、“湘海电子”、“捷扬讯科”、“鹏源电子”、“淇诺科技”、“芯斐电子”、“记忆电子”等业内知名品牌,为产业链上的各环节提供线上线下交易服务、产品服务、技术服务、信息服务等。

据了解,涉及EMMC产品及相关业务的是芯斐电子。2018年4月,深圳华强完成了对芯斐电子50%股权的收购(收购完成后,公司合计持有芯斐电子60%股权)。公开资料显示,芯斐电子专注于存储产品的设计,设计的产品覆盖TF卡、SD卡、SSD(固态硬盘)、eMMC等全线存储产品,覆盖国内汽车电子、车联网、智慧城市及安防、智能手机等前沿领域。

大港股份主营业务主要包括房地产、高科技、园区服务,其中涉及EMMC产品及相关业务的旗下子公司艾科半导体。公开资料显示,艾科半导体以集成电路测试服务为主,在2017年新增eMMC类存储产品代工业务,逐步布局存储市场,延伸集成电路产业链。

业内分析人士认为,从通信基础设施建设、智能手机出货量的改变和我国集成电路产品出口的数据来看,在韩国主导涨价的情况下,国内的存储器生产供应商有望持续受益。

 

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