增分派续回购 领展有升有息
2019年7月12日 16:56

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今年上半年港股备受中美贸易战打击,领展(00823.HK)却在贸易战阴霾下屡屡破顶,晋身「红底股」只是时间问题。集团物业组合主要以小区商场为主,生意较稳定,受贸易战的影响有限;加上本港楼价高踞不下,零售租金仍有调升空间,而美国减息预期升温等因素,将有望进一步推高领展股价。  

锵贤/文

领展(00823.HK)主要投资及管理中国香港及内地商场及停车场,旗下商场集中销售民生及必需品,故经济下滑对租户营业额影响较小。截至今年3月底止的2019年度全年业绩,去年度可分派收入总额达到57.23亿元(港元.下同),按年上升5.4%;每基金单位末期分派1.4055元,按年增加近一成;全年分派增至2.7117元,按年上升8.6%。

期内,按相同基准计算,收益及物业收入净额分别按年增长7.2%及7.1%,其中本港零售租金增长7.1%,停车场租金则增长9.4%。香港业务租金维持在90亿元水平,按年下跌1.4%。尽管香港商铺部分出租率与去年度一样,稳企97.4%水平,但续租租金调整率则降至只有21%,按年减少10.2个百分点。在港商户的平均每月每平方呎零售销售总额,则较去年同期持续增长5.4%;香港整体物业组合的租金对销售额比例维持于13.5%。

内地物业加租三成

近年领展频频于内地进行收购,并已开始取得理想回报,零售续租租金加幅高达30.2%,跑赢本港市场。上年度内地收益总额连续三年增长,首破10亿元大关。目前领展的内地物业组合价值占集团总资产约13.2%,与过去定下的两成占比目标仍有距离。在贸易战影响下,国内发展商及投资者可能有融资困难,领展或可趁此机会发掘更多优质项目。

一直以来,领展都是透过翻新物业及调整租户组合等措施为资产项目进行提升。集团公布,短期内将进行四个资产项目提升计划,分别位于将军澳、慈云山及南昌等,期望2020年初可完成。此外,集团亦有24个项目将于未来实行资产提升,预计未来数年将投放12亿元。至于回顾本港物业组合去年度已完成的11个资产提升项目,大部分录得逾15%目标回报率,其中蓝田启田商场的投资回报率更高达35.6%。

领展在公布业绩后,提出「2025愿景」,力求今起至2025年期间,资产组合价值每年均能取得高单位数字的复合增长率,每基金单位分派(DPU)持续增加。领展上年度原计划回购8,000万个基金单位,最后仅能回购4,210万个,只达标一半,涉及总成本32亿元。集团计划于2019/20年度回购6,000万个基金单位,有望为基金价格带来进一步支持。

受惠美国减息预期

另一方面,作为房托龙头,领展亦受惠美国减息预期。集团正积极透过出售和内地收购,完善其收租物业组合。回顾2018年港股大跌,集团却逆市录得13.8%回报;2019年上半年恒指上升10.4%,领展再涨23.2%,持续跑赢大市。券商预测,领展2020年及2021年股息率将持续企稳3厘以上,跑赢已跌至近2厘的美国十年期国债债息。

花旗认为,美国债息向下成为推动领展的利好因素,加上全球经济前景不明朗,领展将成为真正的避风港,目标价升至108.8元。至于大和则预计中国业务将支持领展于2020至2022年的可分派收入表现。领展资金充裕,业务稳健,具备较强的防守性,适合长线持有,因此建议逢低收集,不宜高追。

 

中美重启贸谈  港股有希望

6月底G20领袖在日本大阪开高峰会,中美两国领导人习近平主席及特朗普总统会面,带出善意和解的消息。美国暂缓向额外3,000亿美元中国进口商品征收25%关税,及容许美国芯片公司向华为出售产品,即是放生华为。

蔺常念/文

中国同意向美国采购大量农产品,中美贸易战没有升级。至7月初,美方表示双方短期内重启贸易谈判,中美贸易紧张气氛缓和,刺激中、美及港股急升,加上美国本月可能减息,利率下跌预期,令到美股创历史新高。为甚么特朗普忽然转軚,由强硬转为妥协?

本来白宫幕僚中的鹰派,由贸易代表那华路及国家安全顾问波顿代表。鹰派认为,中国是国家安全的威胁,美国需要尽所有渠道,阻止中国崛起,并透过贸易制裁、军事及战略上的手段。但很明显,特朗普改变策略,向中国释出善意。事实上,特朗普是个生意人,在外交方面,他主要是看贸易数据。

美芯片企业依赖中国

根据美国新闻界调查得到的数据,美国高科技芯片产业的主要企业,平均有一半的销售都是卖给中国企业。其中英特尔、高通、博通与德州仪器,应用材料等都是科技巨企,对美国高科技界举足轻重。很明显美国芯片业是高度依赖中国市场,差不多有一半的销售是销给中国市场。

如果美国持续制裁华为,中国势将找另外的供应商,美国企业很可能失去这庞大的市场,金额达到几百亿美元。美国不可以失去这重要市场,这反而是特朗普放生华为背后的主要原因。另一方面,是额外向3,000亿美元中国进口产品征收关税对消费者的影响。美国家居产品及汽车零件十分依赖从中国进口,若美国政府决定征收25%关税,估计每个美国家庭每年要额外支出800美元。

双方暂难达成协议

现实令到特朗普需要妥协,特朗普曾经表示他喜欢打贸易战,因为美国一定会嬴。但实际情况比较复杂,不是简单的数目字。因此中美再重启贸易谈判,但中国表明一定要有三个先决条件:第一,要立即取消所有关税;第二,中国采购美国产品都有明确数目;第三,贸易协议条件一定要尊重中国主权。

特朗普表示,任何贸易协议美国一定要占便宜,看来短期内中美很难达成双方都满意的协议。中美重启贸易谈判的消息,已经足够令到股市上升。美股更创历史新高,港股冲上近29,000点。但是,美国6月份非农职位增加23万份,远比预期好,减息预期降温,从估计今年减息四份三厘,降至减半厘,拖累到美股下跌,亦会影响港股,预期港股只会窄幅上落。

 

润啤整合喜力中国  前景值得看好

华润啤酒(00291.HK)截至去年12月底止全年业绩,营业额按年升7.2%至318.67亿元(人民币.下同);纯利9.77亿元,按年跌16.9%。

小牛金服证券/文

华润啤酒(00291.HK)于2018财年对部分产品适度调整价格,加上中高档啤酒销量增长4.8%,产品结构进一步提升,促使整体平均销售价格按年上升12.3%。受东北市场容量下滑及竞争影响,加上局部市场因为产品涨价造成销量减少,润啤于2018年啤酒销量按年下降4.5%至约1,128.5万千升。

销售成本则因为部分原材料、包装物成本上涨及产品结构进一步提升而增加。在落实高端化战略方面,公司去年底与喜力(Heineken)集团就收购喜力中国业务签订股份购买主协议,就润啤在内地、香港和澳门内独占使用Heineken品牌签订商标许可协议,以及就与喜力集团之间的长期战略合作关系签订了框架协议。

高端市场竞争激烈

根据上述协议,喜力将向润啤授权在内地、香港和澳门独占使用喜力品牌,而喜力集团将合作支持加快润啤的中国啤酒品牌在国际市场中的发展。此长期战略亦为润啤提供在内地高端啤酒市场发展的一个重要和战略性的机遇。

此外,润啤已成立整合工作小组,统筹整合工作,提前制定联合商业计划,为与喜力集团的长期战略合作做好准备。润啤前景值得看好,于收购喜力中国后,计划在开始的一至两年,重点将喜力中国业务整合,致力维持公司行业首选地位,相信高端市场竞争将更激烈。

下半年现协同效益

同时,润啤现有网络及销售团队可助规模快速扩张,而喜力亦可助润啤扩展其高端品牌「雪花」。随着目前啤酒行业发展稳定,不受经济放缓影响,未来公司会将喜力旗下更多品牌带到中国,相信明年下半年可完成体现协同效应。

润啤同时正积极探索机会,舒缓成本上涨带来的压力。另外,恒生指数公司公布季度检讨结果,宣布将润啤纳入恒生中国企业指数成分股。投资者可于现价买入润啤,目标价为42港元,跌破36港元止蚀。

 

高鑫阿里合作  成效逐显现

黄德几/文

高鑫零售(06808.HK)以「欧尚」及「大润发」品牌在内地经营大卖场及商场。去年集团新开24家综合大卖场,全部为大润发品牌旗下门店。截至去年底止,高鑫于内地合共有484间大卖场,门店中约8%位于一线城市,而二线、三线和其他城市分别占16.7%、45.7%和21.7%,拥有全国零售网络。

另外,集团透过签订租约或收购地块方式,物色并取得55个地点开设综合大卖场,其中37家在建,锁定未来的扩张步伐。高鑫与阿里巴巴组成战略联盟已经一年,令线上线下(O2O)销售带来增长动力。高鑫去年推出和扩张集团的配送服务,目前透过淘鲜达、大润发优鲜、欧尚到家以及饿了么等,于所有484间门店提供一小时配送服务。

高鑫已拓展九家盒小马门店,结合和利用阿里巴巴的技术和流量,以及高鑫的供应链和门店营运专业知识,能够获得网上订单并为客户提供三公里范围内配送到家服务。2018年度,高鑫总收入993.5亿元(人民币.下同),按年下跌2.9%,经营溢利下跌6.5%至41.96亿元,纯利下跌7.3%至25.88亿元。

期内,同店销售增长为负增长1.7%,而2017年度同店销售则为负增长0.3%。不过,高鑫毛利率增加1.2个百分点至25.3%;存货周转天数71日,按年增加一日。走势上,高鑫目前重上多条主要平均线,惟STC%K线走低于%D线,MACD熊差距收窄,宜候低7.2港元吸纳,反弹阻力8.2港元,不跌穿6.7港元续持有。

 

暑假旺季来临  银娱复苏可期

澳门6月博彩收入按年升近6%,为年内最大升幅,令市场喜出望外。澳门博彩企业虽面对续牌的不明朗因素影响,但分析认为相关风险有限;加上中美贸易紧张关系缓和,有助人民币回升,利好板块后市。

贝格隆证券/文

根据澳门博彩监察协调局数据指出,今年6月份澳门博彩收入录得约238亿澳门元,按年增加5.9%,为年内最大升幅,并连升两个月。即使博彩收入按月下跌8.2%,上半年累计博彩毛收入亦按年跌0.5%至1,495亿澳门元,但整体数字仍远胜市场预期。

中美贸易关系在5月初突然恶化,六大澳门博彩股期内股价平均跌约一成半,反映投资者早前对濠赌股前景过分担忧,令板块估值跌至低位。事实上,行业基本面实质上并未出现重大改变,反而即将踏入暑假旺季,澳门旅客人流将受带动,加上去年由于世界杯因素令基数较低,预计短期内澳门博彩收入表现可保持理想表现。

中场业务具优势

综合多家大行预期,7月份博彩收入将按年增长1.8%至7%。作为业内龙头的银河娱乐(00027.HK),股价自6月初见底后稳步上扬,意味已消化首季业绩下滑的阴霾。受全面禁烟实施及竞争加剧之影响,集团截至今年3月底止首季经调整除息税折扣及摊销前盈利(EBITDA)录得39.83亿元(港元.下同),按年及按季分别下跌7.8%及8.1%。

期内,银娱净收益约130.5亿元,按季减少7.9%,按年则跌7.7%。集团旗下两大主要物业澳门银河及星际酒店,其中介人贵宾厅转码数按季均跌超过两成,但在高赢率抵消部分转码数下跌的影响后,来自贵宾厅收入按季少近一成八,至74.3亿元。中场业务方面,集团首季中场下注额按季亦见放缓,其中澳门银河及星际酒店同跌约3.7%。不过在赢率改善下,来自中场收入则按季微增0.2%。

新项目陆续落成

银娱拥有庞大的中场客户基础,透过集团灵活的管理模式,将资源有效运用于高端中场及中场业务,将有助抵消贵宾厅下滑的影响,例如把给予贵宾厅的饮食及住宿奖励转赠予高端中场客户。此外,集团预期澳门银河三期的3C会议部分,将于2020年末至2021年初开幕,3A酒店部分估计在2021年底开幕。至于澳门银河四期则可在2022年全面开幕。

除澳门以外,银娱对角逐日本赌牌亦磨拳擦掌,5月底已向日本当局递交方案。集团于日本开赌有四大优势,包括具日企合作经验、摩纳哥合作方有吸引力、财务状况稳健,以及强大的博彩行业执行力。综合而言,考虑银娱次季重夺澳门博彩市占率,加上未来三至五年业务增长透明度高,现价估值偏低,可候回调至52元吸纳。

 

百威上市热爆  青啤具影子效应

今年全球最大型新股、啤酒公司百威亚太(01876.HK)刚完成招股,集资金额最多764.47亿港元,是香港近九年来集资额最庞大的「巨无霸」新股。百威亚太是次招股市盈率(P/E)介乎约38.5倍至45倍,较在港上市同业更高,内地龙头青岛啤酒(00168.HK)可藉影子效应炒高。

香港女分析师总会/文

近期内需消费品股持续表现强势,主要受益于国家稳增长保内需的预期憧憬,加上具有加价的潜在空间,都是推动相关股份走高的因素。全球最大啤酒生产商百威英博(AB InBev)分拆的百威亚太(01876.HK)以相当进取的估值招股,但仍吸引机构及零售投资者的追捧,认购反应热烈,足见啤酒行业前景值得憧憬。

随着中国人均收入增加,消费者对啤酒的要求不断提升。为配合消费升级的步伐,并摆脱大量低端啤酒入市所造成的恶性竞争,不少啤酒企业均积极调整自身产品组合,推出售价较高的啤酒以推动收入增长。举例如青岛啤酒(00168.HK)大力发展奥古特、鸿运当头、经典1903、纯生啤酒等高端产品;华润啤酒(00291.HK)则推出售价较高的新产品雪花MARRSGREEN。

加快产品组合升级

根据Euromonitor数据,内地中高端啤酒(售价7元人民币或以上)的市场占比已从2011年的38.4%,提升到2018年的64.5%。中国啤酒行业的经营盈利由2013年的150亿元(人民币.下同),上升至现时的240亿元,平均年增长率达10%,发展速度惊人。相比美国和日本,中国啤酒价格未来仍有庞大的上升空间。

今年首季,按中国会计准则,青岛啤酒实现营业收入79.51亿元,按年增加11.4%;纯利8.08亿元,增长21%,每股收益0.598元。期内,经营溢利按年上升19%至8.79亿元。以产品划分,青啤高端品牌、主流品牌及非核心品牌销量分别增加10.9%、6.7%及4.3%,产品组合升级推动首季销售均价提升4.4%,经营利润率上升80点子。

改革奏效业绩提升

青岛啤酒新管理层自去年下半年推行改革,首季业绩反映改革带来初步成果。集团在亏损地区减少线下宣传开支和改善销售效率,此可带动EBIT在未来两年提升。此外,集团在销售较强地区积极提升产品组合,除重新聚焦于核心青岛啤酒品牌外,亦投放资源在开发高端品牌。

去年集团EBITDA利润率为11.8%,低于同业华润啤酒的15.6%,但相信未来数年两者的利润率差距将会收窄。摩根士丹利指出,对青啤执行能力改善看法正面,认为集团有明显策略推动产品组合升级,以带动华南及华东地区销售转势;加上集团在特定地区提价,均加快主要品牌销售,带动利润初步复苏。技术上,该股于高位形成旗型整固格局,建议45港元买入,以5月初高位为首站目标。

 

负面因素反映  新城短线可反弹

贸易战重启谈判后,市场突然传出几项消息左右大局,港股本周一一度跌逾500点,离岸人民币汇价亦一度挑战6.9关口,投资市场气氛又再冷却下来。

贺升/文

上周五晚,美国公布6月份非农新增职位,数据远超市场预期。虽然市场仍旧预期美联储将会继续降息,但降息幅度的预期却由0.5厘,降至只会下调0.25厘。在这个短线偏向负面的消息下,摩根士丹利加上一脚,发出一份报告,将全球股票评级下调至「减持」,即等同叫大家沽出手上持股,改为持有其他资产。

报告称,全球股市的风险/回报看起来「很差」,尤其是未来三个月。市场对盈利增长的预期仍然过高,全球采购经理人指数继续令人失望。相对于美国和新兴市场,更青睐日本和欧洲股票,并对全球股票的配置比例降至2014年跨资产覆盖开始以来的最低水平。纵使市场情绪欠佳,但受事件影响而急挫的新城发展(01030.HK),股份则具投机价值。

资产优质现金足

上周,新城发展董事长王振华被刑事拘留,消息拖累股价由11元(港元.下同)急挫,低位近6.5元计跌幅达四成之多。但有危自有机,新城发展现价已进入值博水平,不妨小注博反弹。此前笔者曾推介的佳兆业(01638.HK)亦有经历过危机,与新城发展虽然有不同因素,但新城发展手上仍有价值约518亿港元的净资产,相当于每股资产净值(NAV)8.78元,其中不乏优质资产隐藏在资产负债表之内。

众多资产当中,集团单是手头现金已达约539.9亿港元。另外,截至2018年底止,集团录得合约销售额达2,210.98亿元人民币。土地及物业资产方面,截至2018年底止,新增土地储备约4,770万平方米,至1.1亿平方米。

评级机构看淡前景

期内,权益建筑面积5,333.18万平方米;手持物业投资于去年租金及管理费一年收入达216.37亿元人民币。新城发展近日公布,6月份实现合约销售金额约295.49亿元人民币,按年升5.2%;合约销售面积涨7.5%,至约253.35万方米。累计今年首六个月,合同销售金额约1,224.18亿元人民币,增28.4%;累计销售面积增加35.5%,至约1,049.52万方米。

虽然有评级机构报告指,新城发展爆出负面消息后,将导致融资渠道收窄、影响卖楼及买地等,当中标普及惠誉更将新城发展列入负面观察名单。目前新城A股仍需要多个跌停才能反映其实际价值,但H股则已几乎完全反映这个负面因素,近日亦于6.5元水平见支持,短线反弹的话,首个阻力位于7.8元,若然上升动能足够,可进一步挑战9元水平。

 

大行荐三生制药  盈利增长不俗

本周一多个板块股价跟随恒指下跌,其中安踏体育(02020.HK)遭受沽空机构浑水狙击而宣告停牌,笔者本周为各位介绍的股票就是三生制药(01530.HK)。

牛魔王/文

麦格理发表研究报告,首予三生制药(01530.HK)「跑赢大市」评级,目标价21.84港元,认为其伊尼妥单抗(Inetetamab)今年内获批的话会是转捩点,又认为公司的营销实力和研发十分强劲,为生物制药股首选。三生制药的特比澳(TPIAO)是内地唯一获批的重组人血小板生成素(rhTPO),用于治疗血小板减少症。

麦格理预期特比澳增长动力在未来三年会持续,并于2021年达顶峰30亿元(人民币.下同),肝功能不全和小儿ITP的新适应症亦会贡献5亿元,未来亦有潜力继续增长。报告预期公司明年收入为69亿元,而至2023年可升至162亿元,至该年料有40亿元盈利。

摩通下调目标价

摩通报告则指,三生制药是内地全面综合型生物科技公司,在肿瘤科、自身免疫病及肾科的生物药特许经营方面具领导地位,期待伊尼妥单抗(Inetetamab)在今年9月或10月获批并推出,料可成重要的催化剂,有助改善投资者情绪及带动估值重估。摩通将三生制药目标价由19港元降至18港元,相当于2021年预测市盈率(P/E)20倍,维持「增持」评级。

三生制药具稳定产品组合及将有新产品推出,相信2019年至2021年收入及盈利平均复合年增长可维持在20%水平。三生制药核心产品去年维持市场领导地位,相关产品市场渗透率仍较低,故相信随着保险覆盖提升与教育增加,有显著上行空间。在研发方面,三生制药持续投放以改善研发能力。

政策规范利发展

交银国际报告表示,就国家财政部公布,将联合医保局随机选取77家药企进行会计质量检查,其中包括复星医药(02196.HK)、上海医药(02607.HK)、华润三九、石药集团子公司和国药集团子公司。通知显示,此次核查重点关注医务人员回佣、销售返点以及虚报生产采购成本等现像,对于现场检查中发现的问题将移交医保、税务与公安等相关部门处理。

此次行业会计核查是国家应对药品价格虚高的又一应对举措,有助规范市场,减少药品销售上的「灰色地带」,长远来看有助于减轻药企的销售费用负担,有利于规范经营、有高质产品的药企发展。三生制药本周一收报13.8港元,不过现时恒指缺乏方向,短期下行风险较大,投资前请留意市况表现,并做好风险管理。

 

希玛眼科  渐入收成期

余美人/文

由香港著名眼科医生林顺潮创立的希玛眼科(03309.HK),早前发布盈喜,为低迷的股价注入动力。希玛眼科公布,预期截至今年6月30日止,中期净利润较去年同期的1,202万元(港元.下同)大幅增加超过1倍,即约2,404万元。净利润增加主要由于集团期内收益金额较截至5月底止五个月显著上升逾30%;去年1月开始营业的北京眼科医院净亏损减少;以及外汇亏损金额下降所致。

根据希玛眼科主席林顺潮于年度股东会后表示,去年位于北京的新医院仍在建设初期,需投入大量资源,且北京成本较高,故录得亏损及毛利率下跌。不过上半年该医院亏损收窄,预计下半年暑假业绩会改善,并有望于2020年进入收成期。该医院明年初可以申请进入内地医保计划,相信届时有助提升客户流量。

此外,集团于今年3月斥资8,290万元人民币收购的上海璐视德医疗,旗下医院正进行前期工作,预计8月正式接手;昆明医院亦将于近期开幕;惠州医院则预计于今年第三至四季开业。希玛眼科将继续把发展重心放在中港两地交流最频繁的「粤港澳大湾区」,期望未来可受益于大湾区人流、物流及资金流。

希玛眼科去年全年纯利仅上升约6%,经调整纯利更减少30.6%,拖累股价持续低迷。不过受上半年盈喜刺激,该股于7月3日单日飙升逾三成,创超过半年新高,且有成交配合。技术上,股价重上250天线,后市倘企稳5.1元,将有望在新台阶上整固造好。考虑集团旗下医院营运逐步改善,加上收购项目之贡献,不妨趁低收集。

 

贸战影响轻微

中美元首于日本大阪G20峰会期间进行会谈,双方除同意重启两国经贸磋商、美国不再对中国加征新税之外,仍未达成任何实质协议。虽已是预期之内,亦足以令投资巿场的绷紧情绪略作舒缓。

张嘉奇/文

根据过往多次不欢而散的经验,暂不宜过份乐观,投资者更应该趁反弹减持,换马至受贸易影响较少股份的良机,其中营运能力高的物业管理股,值得留意。雅生活服务(03319.HK)主要于内地从事物业管理及提供相关增值业务,集团去年营业额按年升91.8%至33.77亿元(人民币.下同);纯利上升1.8倍至8.01亿元。

雅生活三大业务分别为物管服务、增值服务及小区增值服务,去年收入分别为16.25亿元、14.63亿元及2.89亿元,按年增加34.8%、2.23倍及1.84倍。其中,受惠于增值服务旗下的物业营销代理、房屋检验服务的收入按年增加超过五倍,成为集团收入增长动力。

积极拓展增值业务

现时内地小区增值服务概念仍在发展阶段,相关业务渗透率仍低,发展空间仍然庞大。物管公司增值服务毛利率高,成为盈利增长动力。上述三项主要业务之毛利率为27.4%、47.7%及50.9%,受惠增值服务收入贡献增加,令集团整体毛利率录得38.2%,按年增加4.7个百分点,可见集团积极拓展增值业务收入的策略,对盈利表现有正面影响。

于获取新增物管项目方面,雅生活通过内房母企的支持及并购获得新项目。雅生活之控股股东为雅居乐(03383.HK),后者将其所有房产项目交由雅生活管理,而另一主要股东绿地控股集团,亦同意于2018年至2022年间,每年向雅生活交付建筑面积不少于700万平方米的物业,并每年大约300万平方米的物业,将优先选择雅生活管理。

物管面积逐步扩大

目前雅生活以「雅居乐物业」和「绿地物业」两个品牌开展经营,借着两大集团的支持,雅生活的管理面积及收入可以稳定增长。雅生活今年亦收购了三家物业管理公司,加速收购令物管面积扩大,加上增值服务收入增加,有利加快盈利增长。

雅生活的物管服务供应主要位于内地,相信未来受中美贸易磨擦影响极有限。集团于去年2月,以12.3港元上巿,股价于去年7月创出上巿高位16.74港元后反复回调,至执笔时报14.6港元,现水平之预测巿盈率(P/E)约14倍,可逐步收集,短线可上试16港元。

 

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